在前不久举办的“2024中国冷链设备产业发展与技术论坛”上，产业在线制冷事业部高级产品总监邢姗发表了题为《新周期冷链设备产业市场变化与发展》的演讲，全面总结了中国制冷设备产业近年的发展概况，受到业界关注。以下是基于演讲实录整理的重点内容分享——

为何说是新周期？

近年来，由于消费降级和市场疲软，冷链设备的存量市场，包括食品加工、连锁餐饮、商超连锁等领域的设备需求已达到顶峰，市场盈利愈发困难，冷链设备需求因此进入了增量探寻的新周期。

从产业链全景角度审视当前行业发展：

首先从横向对比角度看制冷设备在整个冷暖产业中的表现。2024年，冷暖产业整体规模预计为7585亿元，其中制冷产业规模为2468亿元，占比33%，且成长性最好，制冷设备以8.1%的增速领先于整体暖通设备产业。

纵向来看，制冷产业规模经历了三个时间节点的周期性变化。首先是2017年和2018年的两个增长高峰，主要由冰箱新能效标准切换和生鲜电商快速发展推动；其次是2020年和2021年的增长，受到疫情期间居家囤货需求和出口增长的驱动；第三是2022年，疫情封控政策升级导致市场出现较大下滑。2024年得益于以旧换新政策和海外补库需求的增长，预计全年市场规模同比增长8.1%。

细分应用场景来看，制冷设备可分为家用、商用、工业三大领域。在规模上，家用制冷占据主导地位，据产业在线预测，2024年规模将达到1747亿元，占比71%，受出口市场和以旧换新政策驱动保持较好增长；同期工商用制冷设备规模均出现回调。而从长周期来看，2014至2023年间，商用和工业制冷的复合增速分别为7.2%和7.6%，高于整体制冷产业的发展速度。

以下重点介绍工商业制冷设备的市场变化，包括轻型商用制冷设备、大型商用制冷设备和工业制冷设备三大类别。

轻型商用制冷设备市场

轻型商用制冷设备包含多种细分产品，本次重点介绍制冷陈列柜。从2019-2024年的表现来看，制冷陈列柜整体市场有所下滑，但在某些细分领域仍有发展空间。

首先是商超便利店的改造需求。近年来，沃尔玛、永辉等商超都在进行店面改造，以永辉为例，在店面面积不变的情况下，日化产品因线上冲击而减少，生鲜和餐饮占比大幅提升，直接推动了制冷陈列柜的新增需求。据了解，永辉之前单店大概需要40-50台制冷陈列柜，改造后增加到了80-100台左右。其次是新店开设。虽然近两年便利店开店数量增速放缓，但整体仍呈现稳中有升的趋势。

此外，在制冷陈列柜市场整体下滑的背景下，今年前十个月的出口量实现了近10%的同比增长，成为一个值得关注的方向。

大型商用制冷设备市场

大型商用制冷设备主要包括冷库（由于冷库是一种设施而非设备，统计时用冷凝机组规模替代）、冷藏车和冷藏集装箱。大型商用制冷设备与国家经济和工程项目紧密相关，前两年市场规模有所下滑，预计2024年将实现小幅的恢复性增长。

冷库从“十一五”到“十二五”期间，总库容量持续增长，但新增库容增速放缓。另一个显著变化是，冷库建设从以前的政策导向逐渐转变为市场导向，在市场导向下，冷库结构也发生了变化：按冷媒类型来看，氟系统冷库仍占主导地位，市场份额为77%，近两年在国家双碳政策的推动下，二氧化碳及复叠冷库的市场份额从5%提升至10%；按储物类型来看，肉类和果蔬库仍占主导，但综合性气调库、鲜花库、医药库、高端元器件库等细分品类库陆续出现，值得关注；按功能来看，生产加工型冷库结构稳定，而零售型冷库增长较快，主要受冷冻食品、预制菜的发展以及生鲜电商、场地直发、农产品新零售模式等推动。

冷藏车作为冷链物流最主要的运输工具，随着消费水平和食品安全的提升，以及一系列政策的刺激，保有量连续实现较高增长。过去五年中，除2022年因疫情防控政策收紧出现下滑外，冷藏车的其他年份均呈现增长态势。当前冷藏车保有量较发达国家仍有较大差距，未来仍有很大的提升空间。从产品结构来看，轻型冷藏车占主导地位，随着市内配送需求增加，轻型和微型冷藏车占比增长。

冷藏集装箱发展受到国际海运等多重因素影响，市场波动较大。2021年一箱难求的情况仍历历在目，当时一方面是出口贸易激增，另一方面是疫情影响了周转率。为缓解紧缺压力，集装箱制造企业随之加大了新箱投产力度，促使冷藏集装箱市场在2021年达到顶峰。2022年以来，随着海外闲置空箱加速回流，集装箱市场开始回落。今年上半年下滑幅度较大，但受中东局势加剧，红海危机长期化影响，三季度同比又出现了70%以上的大幅增长。

工业制冷设备市场

与家用和商用制冷相比，工业制冷是近十年来唯一持续增长的领域。这一方面得益于国内中大型项目的延续支撑，另一方面受益于双碳背景下产业结构调整带来的一系列新增和改造需求拉动。然而，2024年受国内大环境影响，市场将出现小幅回调。

从应用结构来看，工业制冷以能源化工为主导，占据50%的份额。从增幅来看，2024年能源化工、食品加工和特殊应用等领域均有不同程度的下滑。从细分产品来看，全年预计仅工业制冰设备能够实现小幅增长。

对于后市发展，产业在线预测2025年家用制冷将在今年的高基数下出现回调，而工商用制冷将实现恢复性增长。进一步细分来看，作为冷链物流“十二五”发展规划的收官之年，冷库、冷藏车等领域有望出现一定冲量，值得重点关注。

特别提示:

了解更多相关信息，请联系制冷事业部

邢姗韩景霖

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