洞察 2021：中国茶饮料行业竞争格局及市场份额（附区域集中度、企业竞争力评价等）

目前国内茶饮料行业主要企业有统一企业、加多宝（中国）、达利食品、农夫山泉（09633.HK）、娃哈哈等

本文核心数据：茶饮料行业竞争格局

1、中国茶饮料竞争梯队

自古以来我国就有饮茶文化，但随着我国经济的发展和人民生活水平的提升人们喝茶的方法也开始变得多样化起来。我国茶饮料行业主要企业有：康师傅控股（00322.HK）、统一企业（00220.HK）、王老吉集团、加多宝集团、达利食品（3799.HK）、农夫山泉（09633.HK）、娃哈哈、今麦郎饮品、香飘飘（603711.SH）、可口可乐（中国）、深圳深晖、联合利华（中国）（ULVR）等。

茶饮料行业依据茶饮料布局数量划分可分为3个梯队，其中深圳深晖以11款茶饮料产品的布局处于第一梯队，但由于深圳深晖属于中型茶饮料企业，其知名度相较于第二梯队的康师傅控股和统一企业的产品低，因此，市场占有率较低。第二梯队的企业主要为康师傅控股、王老吉集团、统一企业、今麦郎饮品等市场占有率较高的茶饮料生产企业。第三梯队为达利食品、农夫山泉、香飘飘、娃哈哈、可口可乐中国等企业。

2、中国茶饮料行业市场份额

根据Euromonitor提供的中国茶饮料市场竞争格局来看，2020年，不管是从企业还是品牌来看，康师傅所占的市场份额都稳居第一位。

从企业竞争格局来看，2020年，康师傅占中国茶饮料市场份额的26.8%，其次为统一企业占我国茶饮料市场份额的15.2%，王老吉集团占我国茶饮料市场份额的13.7%排第三位。

从品牌竞争格局来看，2020年康师傅冰红茶占我国茶饮料市场份额的16.1%位居第一，其次为王老吉占我国茶饮料市场份额的13.7%，加多宝占我国茶饮料市场的11.9%位居第三位。

3、中国茶饮料行业市场集中度

总体来看，我国茶饮料行业市场集中度较高。2020年，由于茶饮料行业整体市场规模下降导致部分中小型茶饮料生产企业生产企业退出市场使得我国茶饮料市场集中度较2019年有所提高，但提升幅度较小。

4、中国茶饮料行业企业布局及竞争力评价

在我国茶饮料行业主要企业中，康师傅控股、统一企业、王老吉、加多宝、农夫山泉等，其中，康师傅控股和统一企业的冰红茶、绿茶等产品在市场上较有竞争力，王老吉、加多宝、达利食品等企业则以凉茶为主要竞争产品。具体的中国茶饮料企业业务布局如下：

5、中国茶饮料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，2020年中国茶饮料行业-CR10达到了80.0%，说明茶饮料行业市场集中度较高，同时，因茶饮料市场被路边奶茶以及热饮茶等产品替代性较强，导致茶饮料市场规模不断缩小，中小企业退出市场且日渐下降的市场规模很难吸引新进入者进入市场导致现有竞争者竞争减少；茶饮料上游主要为茶叶原材料的采购，大多数茶饮料生产企业都有稳定的茶叶供应商，不少大型茶饮料生产企业还有自己的茶叶种植园，因此，茶饮料行业对上游议价能力较为稳定，但也存在茶叶价格大涨，增加成本的风险；茶饮料下游主要为消费者，一般若茶饮料生产企业做好精美的包装和创意的广告便会有消费者跟随潮流购买茶饮料，因此，茶饮料行业下游议价能力较强。